2022년 반도체 산업은 연초에는 사상 최고 매출을 기록하며 유망한 출발을 보였지만, 후반에는 침체기를 겪으며 부침이 심한 시기를 보냈습니다. 가트너의 예비 결과에 따르면, 2022년 전 세계 반도체 매출은 2021년 5950억 달러에서 1.1% 증가한 총 6017억 달러에 달했습니다.1 이러한 호황은 디지털이 생활과 비즈니스에 미치는 영향, 즉 가전제품과 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 가속화되었기 때문입니다.
가트너는 2023년 전 세계 반도체 매출 전망치를 기존 전망치인 6,230억 달러보다 감소한 5,960억 달러로 발표했습니다. 세계 반도체 무역 통계(WSTS)도 비슷한 수준의 시장 축소를 예측했습니다. "세계 반도체 시장은 2023년에 4% 줄어든 5,570억 달러로 2019년 이후 처음으로 연간 감소세를 보일 것으로 예상됩니다."2
수요 감소에 직면한 가전제품
| 소비자 가전 | 2022년 출하량(단위) (E) | 2021년 대비 성장률 |
|---|---|---|
| 스마트폰 | 12억 7천만 | – 6.5% |
| PC | 305.3백만 | – 12.8% |
| 태블릿 | 156.8백만 | – 6.8% |
2022년 전 세계 소비자 가전제품 출하량(출처: IDC)3
IDC(International Data Corporation)의 전 세계 분기별 휴대폰 추적기 예비 데이터에 따르면 2022년 4분기(4Q22) 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 18.3% 감소한 3억 3,000만 대를 기록했습니다. 이는 단일 분기 기준으로는 사상 최대 감소폭이며, 연간으로는 11.3%의 가파른 감소세를 기록했습니다.
스마트폰, PC, 태블릿과 같은 소비자 가전제품의 수요 둔화는 2023년 반도체 시장의 하락에 기여할 것입니다. 이는 가처분 소득의 감소, 인플레이션, 금리 상승, 여행, 레저, 엔터테인먼트 등의 분야로 소비 우선순위가 이동한 데 주로 기인합니다.
반도체 산업의 인재 경색
PC, 스마트폰, 암호화폐 채굴에 사용되는 반도체는 소비자 수요 약화, 주식 시장 하락, 경기 둔화로 인해 모두 하락하기 시작했습니다. 그러나 자동차 산업, 공장 장비, 가전제품에 대한 반도체 수요는 여전히 높습니다.
글로벌 반도체 공급망의 복잡한 분업 구조로 인해 적어도 단기적으로는 전 세계 반도체 산업의 일자리를 채울 엔지니어가 충분하지 않습니다. 전 세계 칩의 60%를 생산하며 가장 많은 반도체 엔지니어를 공급하는 대만의 경우 이미 이러한 현상이 나타나고 있습니다.4 각 국가와 기업이 국내 생산을 늘리기 위해 자본과 자원을 투입하고 있지만, 인재 부족은 단기간에 해결될 것 같지 않으며, 그 결과 투자 효과도 떨어질 수 있습니다. 반도체 산업 생태계를 재건하거나 처음부터 새로 시작하는 국가에서는 인재 부족이 더욱 심각할 것입니다. 인재 풀이 충분하지 않다면 막대한 투자는 무용지물이 될 것입니다.
2023년 반도체 산업 성장을 견인하는 자동차 칩
디트로이트에서 상하이에 이르기까지, 자동차 제조업체와 정부 정책 입안자들은 더 깨끗하고 안전한 교통수단을 제공하겠다는 전기차의 약속을 받아들였습니다. 유럽 국가들과 캘리포니아는 2035년까지 내연기관 승용차 판매를 중단하는 데드라인을 설정했습니다.5 그 결과 차량용 반도체는 2023년 반도체 성장의 주요 원동력이 될 것입니다.
2022년의 몇 가지 수치를 살펴보겠습니다. 비즈니스 인사이더에 따르면, 2022년 전 세계적으로 780만 대의 전기차가 판매되어 2021년 대비 68% 증가했습니다. 이는 전기차가 전 세계 자동차 시장의 10%를 차지한 최초의 기록입니다. 이 시장은 2021년 420억 달러에서 2030년 1,250억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.6
자율주행, ADAS, 실시간 도로 모니터링과 같은 고급 기능은 견고한 컴퓨팅 성능에 의존하기 때문에 향후 10년간 첨단 프로세스를 갖춘 자동차 칩의 연평균 성장률은 24%에 달할 것으로 예상됩니다.
하지만 좋은 소식만 있는 것은 아닙니다. 올해 내내 일부 레거시 노드, 특히 자동차 산업의 노드에서 공급 부족과 중단이 계속될 것입니다. 제너럴 모터스, 포드, 도요타 등 주요 자동차 제조업체의 경영진에 따르면 자동차 산업은 2024년 이후에야 회복될 수 있다고 합니다.7
2023년에도 여전히 중요한 품질 보증
내년에 전기차로의 전환이 가속화됨에 따라 주요 자동차 그룹과 칩 제조업체들은 임박한 반도체 부족에 대해 경고하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 칩 제조업체 온세미의 CEO인 하사네 엘-쿠리는 전기 자동차에 널리 사용되는 첨단 전력 반도체인 실리콘 카바이드 칩(SiC)이 2023년 말까지 이미 매진되었다고 말했습니다.8
칩의 지속적인 부족은 채워지지 않은 시장 수요를 노리는 부도덕한 기업에게 완벽한 지형을 제공할 것입니다. 부품의 진위 여부를 확인하기 위해 타사 테스트 시설을 이용하면 이러한 문제를 해결할 수 있지만, 이 과정에는 일반적으로 비용과 시간을 모두 투자해야 합니다. 따라서 엄격한 품질 관리 시스템을 갖춘 신뢰할 수 있는 유통업체와 파트너십을 맺는 것이 시간과 수익의 손실을 방지하는 데 매우 중요합니다.
반도체 산업은 2023년에 시장 축소가 예상되는 등 많은 도전에 직면할 것입니다. 이 가운데 한 가지 희망은 전기차 시장의 엄청난 성장이지만, 성장에 따른 칩 부족의 영향은 향후 수년간 글로벌 공급망에 파급될 것입니다. 제조업체는 칩 부족 문제를 장기 계획에 반영하면서 현재의 영향에 대처하는 것이 필수적입니다. 2023년의 성공을 위해 자동차 제조업체는 공급 관리 및 조달에 하이브리드 접근 방식을 채택할 가능성이 높습니다. EMS 회사와 협력하고 독립 유통업체와 직접 관계를 발전시키고 육성할 것입니다.
참조
- 가트너, 2022년 전 세계 반도체 매출 성장률 전망: https: //www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022 ︎
- 2023년 전 세계 반도체 매출이 4% 감소할 것으로 전망: https://techwireasia.com/2022/12/global-semiconductor-revenue-to-shrink-by-4-in-2023-the-first-contraction-since-2019/#:~:text=WSTS%20forecast%20that%20the%global,20to%20total%20US%24596%20billion. ︎
- 반도체 트렌드 2023: https: //blog.techdesign.com/top-3-semiconductor-trends-2023/ ︎
- 공급망 붕괴와 인재 부족으로 새로운 시장에 눈을 돌리는 대만 다국적 기업들: ttps://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207608/taiwan-multinationals-eye-new-markets-amid-supply-chain-fracturing-and-talent-shortage ︎
- 전기 자동차, 도약하는 대중 시장에 맞서다: https: //www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-vehicles-confront-leap-mass-market-2022-12-15/ ︎
- 2030년 전 세계 자동차 판매량 중 전기차가 차지하는 비중은 4배로 늘어날 수 있습니다: https: //www.businessinsider.com/electric-vehicles-accounted-global-auto-sales-could-quadruple-2030-report-2023-1 ︎
- 반도체 트렌드 2023 https://blog.techdesign.com/top-3-semiconductor-trends-2023/ ︎
- 자동차 제조업체, 최소 2023년 말까지 칩 부족 현상 겪을 듯: https: //www.ft.com/content/e0265ef6-21b7-4624-b179-42685aad822f ︎
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