2023년에 작별을 고하는 지금, 반도체 산업은 수많은 도전과 혁신으로 점철된 변혁의 여정을 거쳤습니다. 이 글에서는 올 한 해 동안 반도체 업계의 지형을 결정지은 주요 이슈에 대해 자세히 살펴봅니다.
재고 과잉 및 수요 부진
2023년 반도체 업계는 수요 부진과 심각한 재고 과잉 문제라는 두 가지 도전에 직면했습니다. 특히 팬데믹 구매가 시장을 포화 상태로 만들면서 스마트폰과 노트북과 같은 제품에 대한 수요 감소가 상황을 더욱 악화시켰습니다.
칩 제조업체 온세미는 4분기 실적이 부진할 것으로 예상하고 인력을 약 900명 감원할 계획입니다.1 이러한 움직임은 전기차(EV) 수요 약세가 자동차 부문의 칩 주문에 미치는 영향을 암시하는 것으로, 전기차 수요 부진이 업계 전반에 미치는 영향을 반영하여 기업들이 생산 및 인력 전략을 재검토하게 만들면서 우려의 목소리가 커졌습니다. 마이크론 테크놀로지는 1월에 인력을 10% 감축하고 신규 생산에 대한 투자 속도를 늦추는 등 비용 절감 이니셔티브를 발표했습니다.2 기업들이 수요 감소에 맞춰 공급을 조정하면서 이러한 어려움은 광범위하게 확산되었고, 이는 현 상황이 시장에 미치는 광범위한 영향을 보여주었습니다.
메모리와 메모리 보호 장치(MPU) 시장 부문이 이러한 하락세의 정점을 찍었습니다. 메모리 시장은 2023년 1분기에 44% 규모로 축소되었습니다. 마찬가지로 MPU 시장도 전체 시장의 65%에 불과해 2023년 1분기에 전체적으로 19% 감소했습니다.3
불안한 출발에도 불구하고 반도체 산업은 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 2023년 9월 전 세계 반도체 판매량은 2023년 8월에 비해 1.9% 증가했습니다. 2022년 9월에 비해서는 4.5% 감소했지만, 2023년 3분기에는 전 분기에 비해 6.3%라는 놀라운 증가율을 보였습니다.4 이는 전 세계 반도체 매출이 7개월 연속 월별 증가세를 기록한 것으로, 올해 하반기에 업계의 궤도가 긍정적으로 바뀌고 있음을 나타냅니다. 반도체 산업 협회(SIA) 회장 겸 CEO인 존 노이퍼(John Neuffer)는 필수 제품을 구동하고 혁신적인 기술을 주도하는 데 있어 반도체가 중요한 역할을 하고 있다고 강조하며 업계의 장기적인 전망에 대해 낙관적인 입장을 견지하고 있습니다.
반도체 복원력을 위한 글로벌 경쟁
인도, 일본, 베트남을 비롯한 아시아 국가들은 반도체 회복력을 구축하기 위한 경쟁에 뛰어들었습니다. 다양한 산업에서 반도체의 중요한 역할을 인식한 이들 국가는 반도체 제조 허브를 구축하고, 연구 협력을 촉진하며, 투자를 유치하기 위한 노력을 강화했습니다.
일본은 반도체 산업을 활성화하기 위해 2조 엔(130억 달러)이라는 엄청난 규모의 보조금을 지급하는 등 과감한 조치를 취하고 있습니다.5 경제산업성이 주도하는 이 이니셔티브는 일본을 반도체 분야의 선두주자로 다시 끌어올리는 것을 목표로 합니다. 이 종합 계획의 일환으로 경제산업성은 칩 관련 보조금에 배정된 기존 예산을 보완하기 위해 1조 8,500억 엔(168억 달러)을 추가 예산으로 편성하는 방안을 적극 추진하고 있습니다.6 이 계획은 국내 칩 생산 능력을 높이고, 중요한 반도체 공급망을 확보하며, 첨단 반도체 기술에 대한 상당한 투자를 유치하는 데 중점을 두고 있습니다.
한편 베트남은 신흥 칩 제조 강국으로서의 입지를 굳히고 있습니다. 지난 9월 조 바이든 미국 대통령이 이틀간 베트남을 방문한 후 베트남 반도체 생태계의 역량 확대를 목표로 하는 양자 간 협정이 체결되었습니다. 그의 대표단은 앰코, 인텔, 글로벌파운드리와 같은 미국의 저명한 기술 대기업들로 구성되어 베트남에서 사업 기회를 모색했습니다.7 이 협력의 일환으로 미국 정부는 베트남에서 종합적인 인력 개발 이니셔티브를 시작하기 위해 미화 2백만 달러의 종자 자금을 제공하고 있습니다. 이 이니셔티브는 반도체 조립, 테스트, 패키징을 위한 실습실과 교육 과정을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 베트남 정부는 또한 2025~2030년 사이에 5만~10만 명의 고숙련 근로자를 양성할 계획을 발표했습니다.8
외국인 투자가 인도에 쏟아지면서 인도는 세계적인 '칩 제조 강국'으로 자리매김할 것으로 보입니다. 네덜란드의 마크 뤼테 총리는 카르나타카 주의 주도인 벵갈루루의 반도체 산업을 활성화하기 위해 인도 및 카르나타카 주 정부와 잠재적인 협력 방안을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 인도의 반도체 부문 성장을 강화하기 위해 여러 외국인 투자가 유입되었습니다. 마이크론은 약 681억 루피(11억 달러)를 투자했고, 폭스콘은 인도에 약 167억 루피(2억 7천만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 또한 벵갈루루는 인공 지능과 머신 러닝에 중점을 둔 연구 시설을 설립하기 위해 미국에 본사를 둔 AMD(Advanced Micro Devices)로부터 30억 인도 루피(4억 달러)의 투자를 유치했습니다.9
노동력 부족
반도체 산업의 노동력 부족은 대량 생산 일정 지연 등 다양한 요인으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 예를 들어, 대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 인력 부족으로 인해 애리조나 공장의 대량 생산 개시를 2025년으로 미루는 등 차질을 빚고 있다고 발표했습니다.10
이와 관련해 한국반도체산업협회는 2022년 기준 반도체 산업 종사자 수가 약 17만 9,000명이라는 점을 강조했습니다. 협회는 경쟁력을 유지하기 위해 인력을 대폭 늘려야 한다는 점을 인식하고 2030년까지 약 12만 5,000개의 일자리를 추가하여 인력을 두 배 가까이 늘려야 한다고 전망했습니다.11
이러한 글로벌 인력난은 특정 지역에만 국한된 문제가 아닙니다. 반도체 산업 협회(SIA)는 옥스퍼드 이코노믹스와 공동으로 2030년까지 반도체 산업에서 숙련된 인력이 크게 부족할 것이라는 연구를 수행했습니다. 연구 결과에 따르면 67,000명의 근로자가 부족할 것으로 예상되며, 이는 반도체 부문의 신규 제조 및 설계 직책의 잠재적 공석률이 58%에 달할 수 있다는 의미입니다. 이러한 인력 부족 현상은 반도체 업계에서 혁신적인 솔루션과 전략적 인력 계획이 시급하다는 점을 강조합니다.12
중국의 제조업 발전
미국 정부가 칩 금지 조치를 시행함에 따라 중국은 반도체 분야에서 자생력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 중국은 새로운 칩 팹에 상당한 투자를 하고 있으며, 국내 제조업체와 협력하여 부품 생산을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 중국의 순수 파운드리 업체인 SMIC(Semiconductor Manufacturing International)는 이르면 2024년 1분기에 상하이 링강에 가장 광범위한 12인치(300mm) 웨이퍼 제조 시설을 개장할 예정입니다.13
2023년 8월, 화웨이는 기린 9000S 칩(이전 명칭: 샬롯)이 탑재된 메이트 60 시리즈 휴대폰을 조용히 공개했습니다. 전 세계적인 긴장과 제재로 인해 어려움을 겪었음에도 불구하고 기린 9000S는 퀄컴과 같은 주요 업체의 칩과 비교해도 손색없는 인상적인 성능을 보여주었습니다. 메이트 60은 빠르게 중국에서 베스트셀러가 되었고, 화웨이 칩의 성공적인 귀환을 알리며 국수주의자와 기술 애호가 모두의 열렬한 지지를 받았습니다.
그러나 올해 하반기에는 글로벌 긴장이 완화될 가능성이 있다는 전망이 나오고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 공장에 대한 반도체 장비 공급에 대한 무기한 면제를 확보했습니다. 미국 정부는 이들 한국 기업이 미국산 칩 제조 장비를 중국 공장에 들여올 때 미국의 별도 승인 없이도 수입할 수 있도록 허가했다.14 중국은 올해 초 보안 심사에 실패한 것으로 알려진 마이크론이 자국 기업에 칩 판매를 재개하는 것을 허용하기로 합의했다. 자급자족과 회복력을 위해 칩 산업을 강화하려는 중국의 전략적 추진은 2024년에 더 많은 기술 혁신을 촉진할 것입니다.
2024년에 반도체 산업이 반등할까요?
2023년 반도체 산업의 혁신적 여정을 마무리하는 시점에서 2024년의 전망은 희망적으로 보입니다. IDC의 최신 연구에 따르면, 2024년에 예상되는 반도체 산업의 부활은 인공 지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 전 세계적인 수요 급증에 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 스마트폰, 노트북, 인프라, 탄력적인 자동차 확장에 대한 안정된 수요와 맞물려 연간 20%의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.15
이러한 시장 역학 관계를 고려할 때 독립 전자 부품 유통업체가 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 이들의 적응력, 광범위한 네트워크, 핵심 부품의 효율적인 소싱은 반도체 제조업체가 신뢰할 수 있는 공급망을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
업계가 다가올 도전과 기회에 대비하는 가운데, 2023년에 목격된 협업 노력, 투자, 혁신은 내년의 역동적이고 탄력적인 반도체 환경을 위한 발판이 될 것입니다.
참조
- 온세미, 일자리 감축, 전기차 수요 둔화로 4분기 약세 전망, 로이터, 2023년 ︎
- 마이크론 매출 전망으로 최악의 칩 슬럼프가 끝났다는 희망에 박차를 가하다, 더 스트레이츠 타임즈, 2023년 ︎
- 반도체 시장, 2023년에도 기록적인 하락세 지속, Digitimes Asia, 2023 ︎
- 9월 전 세계 반도체 매출, 전월 대비 1.9% 증가, SIA, 2023년 ︎
- 일본, 자국의 칩 부문을 지원하기 위해 130억 달러 준비, 블룸버그, 2023 ︎
- 일본 내각, 인플레이션 방지를 위한 13조 2천억 엔 추가 예산 승인, 닛케이 아시아, 2023 ︎
- 독점: 미국 최고의 칩 제조업체, 기술 회사들이 바이든 방문으로 베트남 회의에 참석할 예정, 로이터, 2023 ︎
- 베트남, 반도체 산업에 대한 미국 지원 요청 재차 강조, The Investor Wafie Magazine, 2023 ︎
- 인도, 2023년 아시아 태평양 지역 외국인직접투자(FDI) 유입으로 반도체 '슈퍼파워'로 부상하기 위한 경쟁 ︎
- TSMC, 노동력 부족으로 미국 칩 공장 가동을 2025년으로 연기, 닛케이 아시아, 2023년 ︎
- 칩 제조업체들이 인재 부족 문제를 해결하기 위해 학부생들에게 손을 내밀다, The Korean Herald, 2023 ︎
- 미국 칩 산업은 2030년까지 67,000명의 근로자가 부족할 것이라고 업계 그룹 Verdict, 2023년 전망 ︎
- SMIC, 2023년 상하이에서 새로운 12인치 팹 가동 예정, Digitimes Asia, 2023년 ︎
- 삼성과 SK하이닉스의 칩 전쟁 포기 배경은 무엇인가?, 아시아타임즈, 2023 ︎
- 2024년 글로벌 칩 시장, 연간 20% 성장으로 회복할 것, 자동차, 2023년 ︎
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