Im Jahr 2022 erlebte die Halbleiterindustrie eine Periode schwankenden Glücks, mit einem vielversprechenden Start ins Jahr mit rekordverdächtigen Umsätzen und einem Abschwung im späteren Verlauf des Jahres. Nach vorläufigen Ergebnissen von Gartner, Inc. stieg der weltweite Umsatz der Halbleiterindustrie im Jahr 2022 um 1,1 % auf 601,7 Mrd. USD, gegenüber 595 Mrd. USD im Jahr 2021.1 Dieser Boom ist vor allem auf den beschleunigten Einfluss der Digitalisierung auf das Leben und die Wirtschaft zurückzuführen, insbesondere auf die Unterhaltungselektronik und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV).
Gartner hat eine Prognose für die weltweiten Halbleiterumsätze im Jahr 2023 veröffentlicht, die sich auf 596 Milliarden US-Dollar belaufen und damit unter der vorherigen Prognose von 623 Milliarden US-Dollar liegen. Auch World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) prognostiziert einen ähnlich starken Marktrückgang. "Es wird prognostiziert, dass der globale Halbleitermarkt im Jahr 2023 um 4 % auf 557 Mrd. US-Dollar schrumpfen wird, der erste jährliche Rückgang seit 2019."2
Unterhaltungselektronik mit geringer Nachfrage
| Unterhaltungselektronik | 2022 Verbringungen (Unite) (E) | Wachstumsrate im Vergleich zu 2021 |
|---|---|---|
| Smartphones | 1,27 Mrd. | – 6.5% |
| PCs | 305,3 Millionen | – 12.8% |
| Tabletten | 156,8 Millionen | – 6.8% |
Auslieferungen von Unterhaltungselektronik weltweit im Jahr 2022 (Quelle: IDC)3
Laut vorläufigen Daten des Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im vierten Quartal 2022 (4Q22) im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 % auf 300,3 Millionen Geräte zurück. Dies ist der größte Rückgang in einem einzigen Quartal und trug zu einem steilen Rückgang von 11,3 % für das gesamte Jahr bei.
Die nachlassende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik wie Smartphones, PCs und Tablets wird im Jahr 2023 zu einem Rückgang des Halbleitermarktes beitragen. Dies ist größtenteils auf einen Rückgang des verfügbaren Einkommens, die Inflation, steigende Zinssätze und eine Verlagerung der Ausgabenprioritäten auf Bereiche wie Reisen, Freizeit und Unterhaltung zurückzuführen.
Talentknappheit in der Halbleiterindustrie
Die Halbleiter, die in PCs, Smartphones und beim Schürfen von Kryptowährungen verwendet werden, sind infolge der schwachen Verbrauchernachfrage, der fallenden Aktienmärkte und der sich abschwächenden Wirtschaft rückläufig. Die Nachfrage nach Halbleitern in der Automobilindustrie, bei Fabrikausrüstungen und Haushaltsgeräten bleibt jedoch hoch.
Aufgrund der komplexen Arbeitsteilung in den globalen Halbleiter-Lieferketten gibt es einfach nicht genug Ingenieure, um die freien Stellen in der Halbleiterindustrie weltweit zu besetzen, zumindest nicht auf kurze Sicht. Dies ist bereits in Taiwan der Fall, das über das größte Angebot an Halbleiteringenieuren verfügt und 60 % der weltweiten Chips herstellt.4 Länder und Unternehmen haben zwar Kapital und Ressourcen für die Steigerung der inländischen Produktion bereitgestellt, aber der Mangel an Fachkräften wird wahrscheinlich nicht so bald behoben werden, und die Wirksamkeit der Investitionen könnte darunter leiden. Der Fachkräftemangel wird in Ländern, die ihre Halbleiterindustrie neu aufbauen oder von Grund auf neu aufbauen, noch gravierender sein. Die massiven Investitionen wären nutzlos, wenn es nicht genügend Talente gäbe.
Automobilchips treiben das Wachstum der Halbleiterindustrie im Jahr 2023 an
Von Detroit bis Schanghai haben Autohersteller und Politiker das Versprechen von E-Fahrzeugen, sauberere und sicherere Verkehrsmittel bereitzustellen, aufgegriffen. Europäische Länder und Kalifornien haben sich das Ziel gesetzt, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis 2035 zu beenden.5 Infolgedessen werden Automobil-Halbleiter im Jahr 2023 die Hauptantriebskraft für das Halbleiterwachstum sein.
Schauen wir uns einige Zahlen für 2022 an. Laut Business Insider wurden im Jahr 2022 weltweit 7,8 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 68 % gegenüber 2021 entspricht. Dies markiert das erste Mal, dass Elektrofahrzeuge 10 % des globalen Automobilmarktes erreicht haben. Es wird erwartet, dass dieser Markt von 42 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 125 Mrd. USD im Jahr 2030 wachsen wird.6
Für Automobilchips mit fortschrittlichen Prozessen wird in den nächsten zehn Jahren ein CAGR von 24 % prognostiziert, da fortschrittliche Funktionen wie Selbstfahren, ADAS und Straßenüberwachung in Echtzeit von einer soliden Rechenleistung abhängen.
Es gibt jedoch nicht nur gute Nachrichten. In einigen alten Knotenpunkten wird es das ganze Jahr über zu Engpässen und Unterbrechungen kommen, insbesondere in der Automobilindustrie. Laut führenden Vertretern großer Automobilhersteller wie General Motors, Ford und Toyota wird sich der Automobilsektor möglicherweise erst 2024 oder später erholen.7
Qualitätssicherung ist auch im Jahr 2023 noch wichtig
Da sich die Umstellung auf Elektrofahrzeuge im nächsten Jahr beschleunigt, haben führende Autokonzerne und Chiphersteller vor der drohenden Halbleiterknappheit gewarnt. Der CEO des US-amerikanischen Chipherstellers Onsemi, Hassane El-Khoury, sagte, dass Siliziumkarbid-Chips (SiC), fortschrittliche Leistungshalbleiter, die häufig in Elektroautos verwendet werden, bereits bis Ende 2023 ausverkauft seien.8
Der anhaltende Mangel an Chips bietet skrupellosen Unternehmen ein ideales Terrain, um von der nicht gedeckten Marktnachfrage zu profitieren. Zwar kann dieses Problem durch die Inanspruchnahme von Prüfeinrichtungen Dritter angegangen werden, um die Echtheit der Komponenten zu gewährleisten, doch erfordert dieser Prozess in der Regel Investitionen in Geld und Zeit. Daher ist die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Händlern, die über ein strenges Qualitätskontrollsystem verfügen, entscheidend, um Zeit- und Gewinnverluste zu vermeiden.
Die Halbleiterindustrie wird im Jahr 2023 mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein, da der Markt voraussichtlich schrumpfen wird. Der Silberstreif am Horizont ist das massive Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge. Die Auswirkungen der mit dem Wachstum einhergehenden Chip-Knappheit werden sich jedoch in den kommenden Jahren auf die globalen Lieferketten auswirken. Die Hersteller müssen sich unbedingt mit den aktuellen Auswirkungen befassen und gleichzeitig die Chipknappheit in ihre langfristigen Pläne einbeziehen. Um im Jahr 2023 erfolgreich zu sein, werden die Automobilhersteller wahrscheinlich einen hybriden Ansatz für Liefermanagement und Beschaffung wählen. Sie werden mit EMS-Unternehmen zusammenarbeiten und direkte Beziehungen zu unabhängigen Händlern aufbauen und pflegen.
Referenzen
- Gartner prognostiziert weltweites Halbleiter-Umsatzwachstum um Prozent bis 2022: https: //www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022 ︎
- Weltweiter Halbleiterumsatz wird bis 2023 um 4 schrumpfen: https://techwireasia.com/2022/12/global-semiconductor-revenue-to-shrink-by-4-in-2023-the-first-contraction-since-2019/#:~:text=WSTS%20forecast%20that%20the%20global,to%20total%20US%24596%20billion.︎
- Halbleiter-Trends 2023: https: //blog.techdesign.com/top-3-semiconductor-trends-2023/ ︎
- Taiwans multinationale Unternehmen nehmen neue Märkte ins Visier, da die Lieferkette bricht und Talente knapp sind: ttps://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207608/taiwan-multinationals-eye-new-markets-amid-supply-chain-fracturing-and-talent-shortage ︎
- Elektrofahrzeuge stehen vor dem Sprung in den Massenmarkt: https: //www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-vehicles-confront-leap-mass-market-2022-12-15/ ︎
- Der Anteil der Elektrofahrzeuge am weltweiten Automobilabsatz könnte sich bis 2030 vervierfachen: https: //www.businessinsider.com/electric-vehicles-accounted-global-auto-sales-could-quadruple-2030-report-2023-1 ︎
- Halbleiter-Trends 2023 https://blog.techdesign.com/top-3-semiconductor-trends-2023/ ︎
- Automobilhersteller werden bis mindestens Ende 2023 unter Chip-Knappheit leiden: https: //www.ft.com/content/e0265ef6-21b7-4624-b179-42685aad822f ︎
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