Zum Abschied des Jahres 2023 hat die Halbleiterindustrie eine transformative Reise hinter sich, die von einer Vielzahl von Herausforderungen und Durchbrüchen geprägt war. In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Highlights ein, die die Landschaft der Halbleiterbranche im Laufe des Jahres geprägt haben.
Überschüssige Lagerbestände und schleppende Nachfrage
Die Halbleiterindustrie stand im Jahr 2023 vor einer doppelten Herausforderung: Sie hatte sowohl mit einer schleppenden Nachfrage als auch mit einem alarmierenden Überangebot zu kämpfen. Der Nachfragerückgang bei Produkten wie Smartphones und Laptops, insbesondere als Pandemiekäufe den Markt sättigten, verschärfte die Situation.
Der Chiphersteller Onsemi hat ein schwaches viertes Quartal vorausgesagt, verbunden mit einem Abbau von etwa 900 Arbeitsplätzen.1 Die Besorgnis wuchs, da dieser Schritt auf die Auswirkungen der schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) auf die Chip-Bestellungen aus dem Automobilsektor hinwies und damit die branchenweiten Auswirkungen der gedämpften EV-Nachfrage widerspiegelte, die dazu führte, dass die Unternehmen ihre Produktions- und Personalstrategien überprüften. Micron Technology hat im Januar Kostensenkungsinitiativen ergriffen, die einen 10-prozentigen Personalabbau und eine Verlangsamung der Investitionen in neue Produktionsanlagen umfassten.2 Dieser Kampf war weit verbreitet, da die Unternehmen ihr Angebot an die gesunkene Nachfrage anpassten, was die breiteren Auswirkungen der vorherrschenden Bedingungen auf den Markt verdeutlicht.
Die Marktsegmente Arbeitsspeicher und Memory Protection Unit (MPU) waren am stärksten von diesem Rückgang betroffen. Der Speichermarkt schrumpfte im ersten Quartal 2023 auf nur noch 44 % seiner Größe. Ebenso machte der MPU-Markt nur 65 % des Gesamtmarktes aus, was zu einem erheblichen Rückgang von insgesamt 19 % im ersten Quartal 2023 führte.3
Trotz des holprigen Starts hat die Halbleiterindustrie Anzeichen einer allmählichen Erholung gezeigt. Im September 2023 stieg der weltweite Halbleiterumsatz im Vergleich zum August 2023 um 1,9%. Obwohl sie im Vergleich zum September 2022 um 4,5 % zurückgingen, verzeichnete das dritte Quartal 2023 einen bemerkenswerten Anstieg von 6,3 % im Vergleich zum Vorquartal.4 Dies war der siebte monatliche Anstieg des weltweiten Halbleiterumsatzes in Folge und deutet auf eine positive Entwicklung der Branche in der zweiten Jahreshälfte hin. John Neuffer, Präsident und CEO der Semiconductor Industry Association (SIA), ist weiterhin optimistisch, was die langfristigen Aussichten der Branche betrifft, und unterstreicht ihre entscheidende Rolle bei der Herstellung wichtiger Produkte und der Entwicklung neuer Technologien.
Globaler Wettlauf um die Widerstandsfähigkeit von Halbleitern
Länder in ganz Asien, darunter Indien, Japan und Vietnam, lieferten sich einen Wettlauf, um die Widerstandsfähigkeit von Halbleitern zu stärken. In Anerkennung der entscheidenden Rolle von Halbleitern in verschiedenen Industriezweigen haben diese Länder ihre Bemühungen verstärkt, Zentren für die Halbleiterherstellung zu schaffen, Forschungskooperationen zu fördern und Investitionen anzuziehen.
Japan hat kühne Schritte unternommen, um seine Halbleiterindustrie wiederzubeleben, indem es die schwindelerregende Summe von 2 Billionen JPY (13 Milliarden USD) an Subventionen bereitstellte.5 Diese Initiative unter der Leitung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie soll Japan wieder an die Spitze der Halbleiterbranche bringen. Als Teil dieses umfassenden Plans bemüht sich das Ministerium aktiv um zusätzliche 1,85 Billionen JPY (16,8 Mrd. USD) in einem Extrabudget, das die bestehenden, für Chip-Subventionen vorgesehenen Mittel ergänzt.6 Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Steigerung der inländischen Chip-Produktionskapazitäten, der Sicherung der wichtigen Halbleiter-Lieferketten und der Anziehung erheblicher Investitionen in modernste Halbleitertechnologien.
Unterdessen festigt Vietnam seine Position als aufstrebende Hochburg der Chipindustrie. Im Anschluss an den zweitägigen Besuch von US-Präsident Joe Biden im September wurde ein bilaterales Abkommen unterzeichnet, mit dem die Kapazität des vietnamesischen Halbleiter-Ökosystems erweitert werden soll. Seiner Delegation gehörten mehrere prominente amerikanische Technologiekonzerne wie Amkor, Intel und GlobalFoundries an, die Geschäftsmöglichkeiten in Vietnam ausloten wollten.7 Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt die US-Regierung eine Anschubfinanzierung in Höhe von 2 Mio. USD bereit, um umfassende Initiativen zur Entwicklung von Arbeitskräften in Vietnam zu starten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung praktischer Lehrlabore und Schulungskurse für die Montage, Prüfung und Verpackung von Halbleitern. Die vietnamesische Regierung hat außerdem angekündigt, dass sie zwischen 2025 und 2030 zwischen 50.000 und 100.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte ausbilden will.8
Mit dem Zustrom ausländischer Investitionen nach Indien ist das Land auf dem besten Weg, sich als globale "Chip-Supermacht" zu etablieren. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat bekannt gegeben, dass seine Regierung eine mögliche Zusammenarbeit mit der indischen Regierung und der Regierung von Karnataka prüft, um die Halbleiterindustrie in Bengaluru, der Hauptstadt von Karnataka, zu fördern. Mehrere ausländische Investitionen wurden getätigt, um das Wachstum des indischen Halbleitersektors zu fördern. Micron investierte rund 68,1 Mrd. INR (1,1 Mrd. USD), und Foxconn kündigte eine Investition von rund 16,7 Mrd. INR (270 Mio. USD) in dem Land an. Darüber hinaus sicherte sich Bengaluru eine bedeutende Investition in Höhe von 3 Mrd. INR (400 Mio. USD) von Advanced Micro Devices (AMD) mit Sitz in den USA, um eine Forschungseinrichtung mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen aufzubauen.9
Mangel an Arbeitskräften
Der Arbeitskräftemangel in der Halbleiterindustrie wurde durch verschiedene Faktoren verschärft, unter anderem durch Verzögerungen bei der Massenproduktion. So gab die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) einen Rückschlag in ihrem Werk in Arizona bekannt und verschob den Beginn der Massenproduktion aufgrund des Arbeitskräftemangels auf 2025.10
Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, wies der Verband der koreanischen Halbleiterindustrie darauf hin, dass im Jahr 2022 etwa 179.000 Menschen in der Chipindustrie beschäftigt sein werden. Der Verband hat erkannt, dass die Zahl der Beschäftigten deutlich erhöht werden muss, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, und geht davon aus, dass eine Verdopplung der Zahl der Beschäftigten durch die Schaffung von etwa 125.000 Arbeitsplätzen bis 2030 unumgänglich ist.11
Dieser globale Arbeitskräftemangel ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt. Der Verband der Halbleiterindustrie (Semiconductor Industry Association, SIA) hat in Zusammenarbeit mit Oxford Economics eine Studie durchgeführt, in der ein erheblicher Mangel an Fachkräften in der Halbleiterindustrie bis 2030 prognostiziert wird. Ihren Prognosen zufolge werden 67.000 Arbeitskräfte fehlen, was einer potenziellen Quote von 58 % unbesetzter Stellen für neue Fertigungs- und Designpositionen im Halbleitersektor entspricht. Dieser Mangel unterstreicht die Dringlichkeit innovativer Lösungen und einer strategischen Personalplanung in der Halbleiterbranche.12
Chinas Fortschritte in der Fertigung
Da die US-Regierung ein Chipverbot verhängt hat, positioniert sich China, um sich im Halbleiterbereich selbst zu versorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat China erhebliche Investitionen in neue Chipfabriken getätigt und mit einheimischen Herstellern zusammengearbeitet, um die Komponentenproduktion zu steigern. So wird das chinesische Foundry-Unternehmen Semiconductor Manufacturing International (SMIC) voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2024 seine größte Produktionsanlage für 12-Zoll-Wafer (300 mm) in Lingang, Shanghai, einweihen.13
Im August 2023 stellte Huawei in aller Stille sein Telefon der Mate 60-Serie vor, das mit dem Kirin 9000S-Chip (früher Charlotte genannt) ausgestattet ist. Obwohl der Kirin 9000S aufgrund globaler Spannungen und Sanktionen mit Hindernissen konfrontiert war, zeigte er eine beeindruckende Leistung, die mit Chips von großen Unternehmen wie Qualcomm vergleichbar ist. Das Mate 60 wurde schnell zu einem Bestseller in China und markierte die triumphale Rückkehr der Huawei-Chips und erhielt begeisterte Unterstützung von Nationalisten und Technikfans gleichermaßen.
Im späteren Verlauf des Jahres deuten die Entwicklungen jedoch auf eine mögliche Entspannung der globalen Spannungen hin. Samsung Electronics und SK Hynix haben eine unbefristete Ausnahmegenehmigung für die Lieferung von Halbleiterausrüstung an ihre chinesischen Fabriken erhalten. Die US-Regierung hat diesen südkoreanischen Unternehmen die Erlaubnis erteilt, in den USA hergestellte Chips für ihre Fabriken in China zu erwerben, ohne dass eine separate US-Genehmigung erforderlich ist.14 Nach einem angeblichen Versagen bei der Sicherheitsüberprüfung Anfang des Jahres hat China zugestimmt, Micron die Wiederaufnahme der Chipverkäufe an seine Unternehmen zu gestatten. Chinas strategischer Vorstoß zur Stärkung seiner Chipindustrie im Hinblick auf Autarkie und Widerstandsfähigkeit wird im Jahr 2024 weitere technologische Durchbrüche vorantreiben.
Wird die Halbleiterindustrie im Jahr 2024 einen Aufschwung erleben?
Während wir die transformative Reise der Halbleiterindustrie im Jahr 2023 abschließen, sind die Aussichten für 2024 vielversprechend. Laut der jüngsten IDC-Studie wird der für 2024 erwartete Wiederaufschwung durch die weltweit steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) und Hochleistungscomputern (HPC) angeheizt. Dieses Wachstum wird in Verbindung mit einer stabilen Nachfrage nach Smartphones, Laptops, Infrastrukturen und einer stabilen Expansion der Automobilindustrie voraussichtlich zu einem jährlichen Anstieg von 20 % beitragen.15
In Anbetracht dieser Marktdynamik werden unabhängige Distributoren für elektronische Bauteile eine entscheidende Rolle spielen. Ihre Anpassungsfähigkeit, ihre ausgedehnten Netze und ihre effiziente Beschaffung kritischer Komponenten werden für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Lieferkette für Halbleiterhersteller von entscheidender Bedeutung sein.
Während sich die Branche auf die kommenden Herausforderungen und Chancen vorbereitet, schaffen die gemeinsamen Anstrengungen, Investitionen und Innovationen des Jahres 2023 die Voraussetzungen für eine dynamische und widerstandsfähige Halbleiterlandschaft im kommenden Jahr.
Referenzen
- Onsemi baut Stellen ab und erwartet ein schwaches 4. Quartal wegen nachlassender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Reuters, 2023 ︎
- Micron-Umsatzprognose nährt die Hoffnung, dass das Schlimmste der Chipflaute vorbei ist, The Straits Times, 2023 ︎
- Halbleitermarkt setzt Rekordrückgang fort, Digitimes Asia, 2023 ︎
- Weltweiter Halbleiterumsatz steigt im September im Vergleich zum Vormonat um 1,9%, SIA, 2023 ︎
- Japan bereitet 13 Milliarden Dollar zur Unterstützung des Chipsektors des Landes vor, Bloomberg, 2023 ︎
- Japanisches Kabinett beschließt 13,2 Mrd. Yen zusätzliches Budget zur Inflationsbekämpfung, Nikkei Asia, 2023 ︎
- Exklusiv: Führende US-Chiphersteller und Technologieunternehmen nehmen bei Biden-Besuch an Treffen in Vietnam teil, Reuters, 2023 ︎
- Vietnam bittet erneut um US-Hilfe für die Halbleiterindustrie, The Investor Wafie Magazine, 2023 ︎
- Indien wetteifert darum, durch den Zustrom ausländischer Direktinvestitionen zur Halbleiter-"Supermacht" zu werden, Asien-Pazifik, 2023 ︎
- TSMC verschiebt den Start der US-Chipfabrik wegen Arbeitskräftemangels auf 2025, Nikkei Asia, 2023 ︎
- Chip-Hersteller wenden sich an Studenten, um den Talentmangel zu bekämpfen, The Korean Herald, 2023 ︎
- Der US-Chipindustrie werden bis 2030 67 000 Arbeitskräfte fehlen, sagt die Industriegruppe, Verdict, 2023 ︎
- SMIC betreibt bald neue 12-Zoll-Fabrik in Shanghai, Digitimes Asia, 2023 ︎
- Was steckt hinter dem Verzicht von Samsung und SK Hynix auf einen Chipkrieg, Asia Times, 2023 ︎
- Weltweiter Chipmarkt erholt sich bis 2024 mit 20% jährlichem Wachstum, Auto, 2023 ︎
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