在即将告别 2023 年之际，半导体行业经历了一段充满挑战和突破的转型之旅。在本文中，我们将深入探讨全年半导体行业的主要亮点。
库存过剩和需求低迷
2023 年，半导体行业面临着双重挑战，既要应对低迷的需求，又要应对令人担忧的库存过剩问题。对智能手机和笔记本电脑等产品的需求减少，尤其是大流行病的采购使市场趋于饱和，加剧了这一局面。
芯片制造商 Onsemi 预测第四季度业绩不佳，同时将裁员约 900 人。1此举暗示了电动汽车（EV）需求疲软对汽车行业芯片订单的影响，与电动汽车需求低迷导致公司重新评估生产和员工战略的全行业反响如出一辙，从而引发了越来越多的担忧。美光科技的成本削减措施，包括裁员 10%，以及在 1 月份减少对新产品的投资。2这种斗争非常普遍，各公司纷纷调整供应，以适应需求的减少，这显示了当前形势对市场的广泛影响。
内存和内存保护单元（MPU）细分市场首当其冲。2023 年第一季度，内存市场规模缩减至 44%。同样，MPU 市场仅占整个市场的 65%，导致 2023 年第一季度整体大幅下滑 19%。3
尽管起步艰难，但半导体行业已呈现出逐步复苏的迹象。2023 年 9 月，全球半导体销售额比 2023 年 8 月增长了 1.9%。虽然比 2022 年 9 月下降了 4.5%，但 2023 年第三季度比上一季度显著增长了 6.3%。4这标志着全球半导体销售额连续第七个月逐月增长，表明该行业在今年下半年的发展轨迹发生了积极转变。半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官约翰-诺伊弗（John Neuffer）对该行业的长期前景保持乐观，他强调了该行业在为重要产品提供动力和推动变革性技术方面的关键作用。
全球半导体复兴竞赛
亚洲各国，包括印度、日本和越南，都在竞相建设半导体复原力。这些国家认识到半导体在各行各业中的关键作用，加大了建立半导体制造中心、促进研究合作和吸引投资的力度。
日本为振兴半导体产业采取了大胆措施，拨出了 2 万亿日元（130 亿美元）的巨额补贴。5这一举措由经济产业省牵头，旨在推动日本重返半导体领域的前沿。作为这项全面计划的一部分，经济产业省正在积极争取额外的 1.85 万亿日元（合 168 亿美元）预算，以补充现有的芯片相关补贴专项资金。6重点是提高国内芯片生产能力，确保重要的半导体供应链，并吸引对尖端半导体技术的大量投资。
与此同时，越南正在巩固其作为新兴芯片制造强国的地位。在美国总统乔-拜登 9 月份为期两天的访问之后，双方签署了一项双边协议，旨在扩大越南半导体生态系统的产能。拜登的代表团由 Amkor、英特尔和 GlobalFoundries 等几家著名的美国科技巨头组成，他们都在寻求在越南的商机。7作为合作的一部分，美国政府提供了 200 万美元的种子基金，用于在越南启动全面的劳动力发展计划。重点是开发半导体组装、测试和封装的实践教学实验室和培训课程。越南政府还宣布计划在 2025-2030 年间培训 50,000 到 100,000 名高技能工人。8
随着外国投资不断涌入印度，该国将成为全球 "芯片制造超级大国"。荷兰首相马克-吕特（Mark Rutte）透露，荷兰政府正在探索与印度和卡纳塔克邦政府合作的可能性，以促进卡纳塔克邦首府班加罗尔的半导体产业发展。为促进印度半导体行业的发展，印度已注入了数笔外资。美光在印度投资了约 681 亿印度卢比（约合 11 亿美元），富士康宣布在印度投资约 167 亿印度卢比（约合 2.7 亿美元）。此外，班加罗尔还获得了总部位于美国的先进微设备公司（AMD）30 亿印度卢比（4 亿美元）的巨额投资，用于建立一家专注于人工智能和机器学习的研究机构。9
劳动力短缺
各种因素加剧了半导体行业的劳动力短缺，其中包括量产计划的推迟。例如，台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）宣布，由于劳动力短缺，其亚利桑那州工厂遭遇挫折，将开始量产的时间推迟到 2025 年。10
韩国半导体行业协会指出，截至 2022 年，芯片行业约有 17.9 万名工人。该协会认识到，要保持竞争力，就必须大幅增加劳动力，因此预计到 2030 年，必须增加约 125,000 个工作岗位，使劳动力增加近一倍。11
这种全球劳动力紧缺现象并非某个地区独有。半导体行业协会（SIA）与牛津经济研究院（Oxford Economics）合作开展了一项研究，预测到 2030 年，半导体行业的熟练工人将出现严重短缺。他们的预测表明，预计将短缺 67,000 名工人，这意味着半导体行业的新制造和设计职位空缺率可能达到 58%。这种短缺凸显了在半导体行业内制定创新解决方案和战略性劳动力规划的紧迫性。12
中国制造业的进步
随着美国政府实施芯片禁令，中国正在为在半导体领域实现自给自足而努力。为实现这一目标，中国一直在对新的芯片工厂进行大量投资，并与国内制造商合作，提高元件产量。例如，中国纯晶圆代工企业中芯国际（SMIC）预计最早将于 2024 年第一季度在上海临港落成其规模最大的 12 英寸（300 毫米）晶圆制造厂。13
2023 年 8 月，华为悄然发布了搭载麒麟 9000S 芯片（原名夏洛特）的 Mate 60 系列手机。尽管面临全球紧张局势和制裁的阻碍，麒麟 9000S 仍然表现出令人印象深刻的性能，可与高通等主要厂商的芯片相媲美。Mate 60 在中国迅速成为畅销产品，标志着华为芯片的胜利回归，并赢得了民族主义者和技术爱好者的热烈支持。
不过，今年下半年的事态发展表明，全球紧张局势可能会有所缓和。三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）获得了向其中国工厂供应半导体设备的无限期豁免。美国政府允许这两家韩国公司向其在中国的工厂采购美国制造的芯片制造设备，而无需另行获得美国批准。14在今年早些时候被指安全审查失败后，中国已同意允许美光恢复对其公司的芯片销售。中国加强芯片产业自给自足和抗风险能力的战略举措将在 2024 年推动更多技术突破。
2024 年半导体行业会出现反弹吗？
随着 2023 年半导体行业转型之旅的结束，2024 年的前景似乎很乐观。根据 IDC 的最新研究，全球对人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的需求激增，推动了 2024 年的预期复苏。这一增长，加上对智能手机、笔记本电脑、基础设施和弹性汽车扩张的稳定需求，预计将推动年增长率达到 20%。15
鉴于这些市场动态，独立电子元件分销商将发挥至关重要的作用。他们的适应能力、广泛的网络和对关键元件的高效采购将有助于为半导体制造商维持可靠的供应链。
在业界准备迎接未来的挑战和机遇之际，2023 年所见证的合作努力、投资和创新为来年充满活力和弹性的半导体格局奠定了基础。
参考资料
- Onsemi 裁员，电动汽车需求放缓导致第四季度业绩疲软，路透社，2023︎
- 美光的销售预期让人希望芯片行业最糟糕的时期已经过去，《海峡时报》，2023︎
- 半导体市场继续创纪录下跌，Digitimes Asia，2023︎
- 2023 年 9 月全球半导体销售额月比增长 1.9%，SIA︎
- 日本准备 130 亿美元支持本国芯片业，彭博社，2023︎
- 日本内阁批准 1320 万日元额外预算抗击通胀，日经亚洲，2023︎
- 独家报道：拜登访问越南之际，美国顶级芯片制造商和科技公司将出席越南会议，路透社，2023︎
- 越南再次请求美国援助半导体产业，《投资者 Wafie》杂志，2023︎
- 印度争当半导体 "超级大国"，外国直接投资纷至沓来，亚太地区，2023︎
- 由于劳动力短缺，台积电将美国芯片工厂的开工时间推迟至 2025 年，《日经亚洲》，2023︎
- 芯片制造商向大学生伸出援手以解决人才短缺问题，《韩国先驱报》，2023︎
- 行业组织称，到 2030 年美国芯片业将缺少 6.7 万名工人，Verdict, 2023︎
- 中芯国际即将在上海运营新的 12 英寸晶圆厂，Digitimes Asia，2023︎
- 三星、SK 海力士芯片战豁免背后的原因是什么》，《亚洲时报》，2023︎
- 全球芯片市场将于 2024 年复苏，年增长率达 20%，汽车，2023︎
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