인공 지능(AI) 기술의 급속한 발전으로 반도체 산업은 전례 없는 호황을 누리고 있습니다. AI가 다양한 분야에서 혁신을 거듭하면서 주로 Nvidia에서 제조하는 고성능 GPU(그래픽 처리 장치)에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 칩 제조업체는 뛰어난 실적을 발표했을 뿐만 아니라 이번 분기에도 큰 폭의 성장을 예상했습니다. 6~8월 회계 분기에 110억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 Nvidia의 매출은 75억 달러에서 80억 달러 사이의 수치를 예상했던 가장 낙관적인 분석가들의 예상을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.1
2023년 3월 테크나비오가 발표한 보고서의 결과를 고려할 때, 이번 분기의 예상 성장률에 대한 엔비디아의 최근 발표는 놀랍지 않습니다. 이 보고서는 2022년부터 2027년까지 AI 칩 시장이 61.51%의 놀라운 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 괄목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상했습니다. 이 기간 동안 시장 규모가 증가할 것으로 예상되는 금액은 무려 미화 210,506.47백만 달러에 달합니다.
출처: 글로벌 인공 지능(AI) 칩 시장 2023-2027년, Technavio
AI 기술은 아직 초기 단계에 머물러 있지만, 데이터 센터의 AI 칩 도입, 스마트폰용 AI 칩 개발, 자율 주행 차량의 AI 칩 통합 등 여러 산업 분야에서 채택률이 빠르게 증가하고 있으며, 이는 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 향후 20년 이내에 약 70~75%의 기업이 어떤 형태로든 AI 기술을 도입할 것으로 예상됩니다.2
모건 스탠리는 2027년까지 애플리케이션별 집적 회로(ASIC) 칩이 전체 AI 반도체 시장의 30%를 차지할 것이며, 그 자체로 전 세계 칩 수요의 15%를 차지하는 1,820억 달러에 달할 것으로 예측합니다.3 이러한 괄목할 만한 성장은 확장하는 AI 분야를 지원하기 위해 안정적이고 효율적인 반도체 공급망 구축의 중요성을 강조합니다.
희소성 딜레마: 반도체 공급의 예측 불가능성과 리스크
그러나 AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 GPU 공급 부족과 병목 현상이 발생해 업계가 큰 어려움을 겪고 있습니다. 많은 AI 기업들은 적어도 내년까지는 이러한 공급 부족 현상이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 복잡한 알고리즘을 훈련하고 실행하는 데 있어 AI 애플리케이션이 이러한 강력한 구성 요소에 점점 더 많이 의존함에 따라 GPU 부족은 주요 관심사가 되었습니다. Microsoft와 같은 거대 기술 기업들은 AI 운영에 필요한 서버 하드웨어가 내부적으로 부족하다고 보고했습니다.4 OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 의회 청문회에서 프로세서 병목현상에 대한 우려를 표명했습니다. 고객과 서버 제조업체는 최신 Nvidia GPU를 조달하는 데 6개월 이상의 대기 기간이 소요된다고 보고했습니다.5
이러한 칩 부족 현상은 차세대 AI 기업과 스타트업에 엄청난 스트레스를 안겨주었고, 엔비디아의 주가를 1조 달러로 끌어올렸습니다. 또한 GPU 공급 부족과 함께 서버용 중앙처리장치(CPU), 애플리케이션 프로세서(AP 칩), 고용량 메모리 칩에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 세계 2대 메모리 칩 제조업체인 삼성과 SK하이닉스 같은 기업에게 좋은 징조입니다.6
AI 시대의 공급망 확보: 독립 부품 유통업체 활용하기
공급망의 불확실성과 위험은 반도체 산업이 직면한 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 칩 제조는 자연재해, 사고, 사보타주, 지정학적 긴장에 취약하며, 이 모든 것이 공급망에 혼란을 줄 수 있습니다. 또한 칩 파운드리는 거의 풀 가동률에 가깝게 운영되기 때문에 중복성이나 초과 용량을 위한 여유 공간이 거의 없습니다. 버퍼 용량을 구축하는 데 드는 높은 비용과 칩 제조 사업의 낮은 마진은 수요와 공급의 불일치를 해결하는 데 상당한 장애물이 됩니다.
AI 칩 부족 문제를 효과적으로 해결하고 인공지능의 잠재력을 최대한 활용하려면 공급망의 성공을 보장하기 위해 협력적이고 적응력 있는 접근 방식이 필요합니다. 독립 전자 부품 유통업체는 탄력적인 공급망을 구축하는 데 중요한 동맹으로 부상하고 있습니다. 하지만 모든 독립 유통업체가 똑같이 좋은 것은 아닙니다. 부품의 추적성을 보장하고 위조품이 공급망에 혼입되는 것을 방지하여 궁극적으로 제품의 무결성과 신뢰성을 보호하는 강력한 품질 및 공급업체 관리 시스템에 많은 투자를 하는 신뢰할 수 있는 독립 유통업체를 선택하는 것이 중요합니다.
제조업체는 공급업체 다각화와 같은 전략을 통합한 독립적인 유통 계획을 수립하여 전문성을 활용할 수 있습니다. 기업은 독립 유통업체와의 전략적 협업을 통해 복잡한 공급망 환경을 탐색하고, 대체 소싱 채널을 파악하고, 지속적인 칩 부족 상황에서 공급망의 역학을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
참조
- 엔비디아와 AI 버블에 대한 모든 소란은 무엇일까요?, The Edge, 2023년 ︎
- 글로벌 인공 지능(AI) 칩 시장 2023-2027년, 테크나비오, 2023년 ︎
- 엔비디아의 시장 점유율을 차지할 수 있는 5가지 AI 칩 주식, 비즈니스 뉴스, 2023년 ︎
- 2023년 테크크런치, 컴퓨텍스의 방 안의 코끼리들 ︎
- 한 블로그 게시물에서 샘 알트먼은 OpenAI를 위협하는 엄청난 칩 부족에 대해 자세히 설명했습니다. 그리고 이 글은 2023년 포춘에서 삭제되었습니다.
- 서버 팩토리: 엔비디아의 최신 GPU를 받으려면 6개월을 기다려야 한다, iNews, 2023년 ︎
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